Выпуск облигаций ООО «АМЕТ-финанс» полностью размещен

Дебютный выпуск облигаций ООО «АМЕТ-финанс» объемом 2 млрд руб полностью размещен в ходе открытого конкурса на ФБ ММВБ.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 12,50 % годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12,00 % до 12,70 % годовых. Спрос на облигации превысил 2,6 млрд руб. Всего в течение конкурса инвесторами было подано 36 заявок. В состав синдиката размещения вошли 8 участников: организаторы – ВБРР, Промсвязьбанк; ведущий соорганизатор – Сбербанк РФ; соорганизаторы – Газэнергопромбанк, Капиталъ ИГ; соандеррайтеры – Ланта-Банк, Менеджмент-Центр УК, КБ Транспортный. Срок обращения облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода.

По займу предусмотрена оферта через год и через два года по номиналу. Ставка 1-4 купонного дохода определяется в ходе конкурса, ставка 5-10 купонов определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Поручительство по облигациям предоставлено ОАО «Ашинский металлургический завод». Государственный регистрационный номер выпуска гос. рег. номер 4-01-36289-R от 30 августа 2007 года.