Сформирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ООО «Aмет-финанс»

Cегодня на Фондовой бирже ММВБ состоится дебютное размещение облигаций ООО «АМЕТ-финанс» объемом 2 млрд руб. серии 01 (гос. рег. номер 4-01-36289-R от 30 августа 2007 года). АМЕТ-финанс – компания, созданная для привлечения
финансирования материнской компании ОАО «Ашинский металлургический завод».

В состав синдиката размещения вошли 8 участников: организаторы – ВБРР, Промсвязьбанк; ведущий соорганизатор – Сбербанк РФ; соорганизаторы – Газэнергопромбанк, Капиталъ ИГ; соандеррайтеры – Ланта-Банк, Менеджмент-Центр
УК, КБ Транспортный. Срок обращения облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода.

По займу предусмотрена оферта через год и через два года по номиналу. Ставка 1-4 купонного дохода определяется в ходе конкурса, ставка 5-10 купонов определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Размещение будет проведено на ММВБ по открытой подписке. Поручительство по облигациям предоставлено ОАО «Ашинский металлургический завод».