Локо-банк определил ставку первого купона в размере 9,25% годовых

Локо-банк определил ставку первого купона по облигациям пятой серии по нижней границе ценового диапазона - в размере 9,25% годовых, сообщает кредитная организация.

Во вторник банк закрыл книгу зявок на указанные облигации, снизив ранее определенный ориентир ставки первого купона с 9,5-10% до 9,25-9,75% годовых.

По открытой подписке размещаются пятилетние облигации в количестве 2,5 миллиона штук номиналом одна тысяча рублей, государственный регистрационный номер: 40402707B от 31 мая 2010 года. По выпуску предусмотрена оферта через один год с даты размещения.

Техническое размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ состоится 29 июля 2010 года. Организаторами выпуска являются ИК "Тройка Диалог" и МДМ банк.

В свою очередь, "Тройка Диалог" сообщила, что в ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,75% годовых, общий объем спроса составил 4,346 миллиарда рублей.

"По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена "ЛОКО-Банк" в размере 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "ЛОКО-Банк" приняло решение об акцепте 35 заявок инвесторов", - говорится в сообщении.

"Размещение облигаций ЗАО КБ "ЛОКО-Банк" можно назвать очень успешным. Банк вышел на рынок рублевых облигаций после более чем двухлетнего перерыва и разместился по нижней границе пересмотренного в ходе маркетинга в сторону понижения ценового диапазона. Высокий интерес инвесторов к выпуску свидетельствует о позитивном настрое на рынке, несмотря на летний период", - прокомментировала закрытие книги заявок директор управления первичных размещений долговых бумаг и акций ИК Тройка Диалог Ольга Гороховская.

Совет директоров ЗАО КБ "Локо-банк" 29 апреля утвердил решение о размещении облигаций пятой серии.

Ранее департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России признал несостоявшимися два выпуска облигаций Локо-банка третьей и четвертой серий на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. К такой мере ЦБ прибег после соответствующего решения прошедшего 5 марта совета директоров банка. При этом первоначально банк сообщал о решении совета директоров приостановить эмиссию бумаг.

Локо-банк - банк с участием иностранного капитала, в состав его акционеров входят Международная финансовая корпорация (IFC) и шведский инвестиционный фонд East Capital.

Источник: rian