"Петрокоммерц" сформировал синдикат по размещению облигаций

Завершено формирование синдиката по размещению облигационного займа серии 04 банка "Петрокоммерц".

Со-организаторами выпуска стали БК "Регион", Газэнергопромбанк, Банк ВТБ. Андеррайтеры займа - ИК "Капиталъ", Сбербанк РФ, ING Bank, ФК "Открытие", Татфондбанк. Со-андеррайтеры - Альфа-Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Банк "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, КМБ-Банк, ИК "Велес Капитал", ИК "Парк Авеню Капитал".

Банк разместит облигации по открытой подписке на ФБ ММВБ по цене, равной 100% от номинальной стоимости. Размещение облигаций пройдет 3 июля.

Объем выпуска - 3 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, купонный период – 183 дня. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставка первого купона будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки третьего-шестого купонов будут определены эмитентом.

Клерк.ру